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20世纪30年代初，陕北高原上发生了这样一个故事……田埂上的田埂上，农村姑娘张向女哭着喊着哥哥张铁娃跑过来，说地主恶霸姚德远在逼租，折磨父亲。铁娃一听，气愤地扔下镰刀，气得跑回村里，跟姚德远拼命。三年过去了，张铁娃已经是红军的初级司令员了。根据当时的革命形势，他的党回到家乡，组织群众搞革命，开展游击战。铁娃带着一排战友高飞虎一起回了家，经过红河渡口与义金荣贵姚德远坐船遇到敌人，尤其吃醋，在寡不敌众的情况下，侥幸被船夫刘大爷救下，才得以逃脱。姚德远随即升任民团团长，立即逮捕了铁娃的母亲和妹妹，并由姚德远的公公孙半元、妹夫孙百岁在马王寺将他们处决，铁娃和飞虎躲在群众的掩护下躲在庙里，杀死了孙半元，救出了母亲、妹妹和刘叔叔，并利用地主的家底，迅速组建了一支游击队。游击队驻扎在山区和丛林中坚持斗争，飞虎队乔装成民兵成员，香妇乔装成少妇，经常与进城地下工作的同志联系，两人也在革命友谊中结成了伙伴。一天，王国栋在里面和香女传递情报，被孙百突然发现。姚德远听到告密后，立即检举王国栋，王国栋回应自由，才不得不逃走。然而，姚将军对王将军产生了深深的怀疑，并使用了毒药，以至于游击队在拦截敌人的粮食车队时险些被歼灭。张铁娃因为斗争的失败，非常内疚，但也让他从此吸取了教训，使斗争的方式更加灵活，游击队也更加强大和善于战斗。姚德远自然不肯放弃，随后敌人除了更加残暴地焚烧山野村庄，疯狂逮捕革命群众和游击队员家属，还奖励张铁娃。游击队互相对抗，向永乐镇进发。当游击队员让百日道场进入姚家杀了自己的四姨太时，王国栋策动民兵兵变，带着大队进城。香妇杀了孙百岁，铁娃率领姚德远追击，在一场惊心动魄的革命与反革命斗争中，游击队终于取得了胜利。